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男人是个画师，一生当中画过无数个天使，可最终都飞走了，这让他伤心和绝望。任他怎样挽留，最终都无法改变凄凉的结局，于是他决定不再画天使。
就这样过了两年，他就真的没有画过天使，尽管有时候会感到孤独空虚，可他一直坚持着，因为在他看来，孤独寂寞要比伤心流泪好的多。
终于有一天，男人再也难以抑制自己内心的孤独，于是他决定去外面去买画笔、画纸。因为在此之前，他为了自己一时决意的誓言，把所有的画纸和画笔燃烧掉，决定不再作画。可他不曾想，这对于他来说代表了什么，而今他终于明白，这只是自己一时的冲动和幼稚。作画，并不只是一种爱好，更是一担重任，用它将世间万物装点的完美无缺。
于是，他决定毁弃誓言。所有的改变只为他又遇到了又一个“天使”，一个不属于人间，更不属于天堂的“天使”，在他认为是属于自己的，谁也抢不走。
为了不再重蹈覆辙，为了留住这个唯一属于自己的天使，他还要作画，只是与从前不同。
这次他做了一个大胆的决定，依旧和以前一样画天使，只是画中的天使不再长有翅膀。因为他知道，每个天使都是在他画完翅膀没多久才飞走的，所以这次他依然画的是天使的模样、面容，而唯一的就是没有翅膀。
“天使”很高兴，竟管没有翅膀。她甘愿做个没有翅膀的天使。因为这样，他们就能永远在一起。
男人很爱“天使”，更爱画中的她。从前他也曾同样痴迷过很多天使，只因她们都有一双会飞的翅膀而离他而去，所以这次，他决定用尽一切办法留住此生他的最后一个天使，而留住她的办法就是不能有翅膀。
男人对自己的杰作很满意，一个美丽的天使，一副美丽的画卷。虽然少了翅膀，却让男人更加珍惜，竟管再也没有人对他的画作感兴趣，这使他更加得意。原本他就是要独自欣赏，容不得与人分享。
少了他人对自己的画作眷顾，这让他更加认识了自己，为爱变得自私。在他看来，只要是有翅膀的天使，最终都要飞走。相对而言，没有翅膀的天使就会永远留下。
男人整日和“天使”厮守在一起。数星星、看月亮，一起漫步在金色沙滩，一起走过小桥流水。总之，他们出现的地方，就是美丽画卷的铺张。
只要“天使”走过的地方就会有男人的脚步，同样，有男人的地方，自然也少不了天使的陪伴。
男人已然不能没有“天使”，“天使”也发誓，和男人寸步不离。男人依然画着没有翅膀的天使，竟管还是没有人能够明白他的深意。
但他知道，至少还有一直和他风雨相随的没有翅膀的“天使”，男人画了满满一间屋子天使的画像，没有一张有着翅膀。
男人对“天使”说，他会一直画下去，直到生命尽头。每画一张，就是天使陪伴在他身边的一天。所以他不厌其烦的画着，一张张、一幅幅“天使”的画像。
“天使”答应他，就算他不再坚持，她也会陪在他身边，而且是永远永远......！
男人对天使说，他从此不会再停止画笔，只因为离不开“天使”，然而留住天使的唯一办法就是没有翅膀。“天使”含泪应允着，答应男人不会离开他，其实“天使”明白，不给她画翅膀只是因为他太过爱自己，容不得半分怀疑。
男人还在继续画着，画中的天使一天比一天鲜活，一张比一张栩栩如生。他本来声名赫赫，自从有了“天使”的出现，自从少了天使的翅膀，他被人讥笑、讽刺和挖苦，一夜间威名扫地。
他要挽回声誉，更要人们试着接受一个没有翅膀的天使。就这样，男人为之努力着，眼看很快就有起色，可他却突然感觉到身体的不支，就在关键时刻，他倒了下去。
“天使”发现了昏厥的他，天使哭了，哭醒了男人，男人在昏迷了三天两夜后突然醒来，男人意识到了病情的严重，他安慰着“天使”，向“天使”提出了最后一个请求。
他请求“天使”去家里把画纸取来，他要给天使画上一幅完美的画像，这是他的最后一个心愿。
“天使”不忍拒绝，赶忙奔向家里，时间已是夜间零点。
“天使”走了很长时间却不见回来，男人着急了，他担心，只因天使没有翅膀。
“天使”终于回来了，然而回来并没有来找男人，而是男人去找的她。男人见到了天使，他不敢相信，更不愿相信一个没有翅膀的天使。
“天使”还是飞走了，在回家的路上。为了留给男人一个完美的自己而葬身火海，她本就是天使，舍身取义是做天使的天职，更何况是拯救，让她还原了天使本色。
男人在“天使”身上找出了她的最后一张画像，尽管模糊不堪，可男人还是发现，发现了一双伸展的翅膀。原来，“天使”一直有着一双隐形的翅膀，被血液浸染过后，才显现出原形模样。
